En este disco Stevie Wonder produce muy buenos covers de los vocalistas mas importantes de la época: “Respect” de Otis Redding, “My Girl” de los Temptations, “Please,Please, Please” de James Brown, “Send Me Some Lovin'” de Little Richard o “I Pity The Fool” de Ray Charles.
Pero eso no es todo, dado que también hay muestras del talento de Wonder (que canta en este disco con una voz y un estilo más maduros) con temas propios como “I Was Made To Love Her”, una de los más importantes de finales de los 60’s por sus arreglos. El single de la canción fue número 2 de la lista de Billboard y estuvo nueve semanas en el número 1 del chart de Rhythm and Blues de los Estados Unidos.
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